M&A Academy: 4. Valoración de negocio

En Baker Tilly pensamos que el conocimiento tiene que ser un bien comprartido, la toma de decisiones bien informada es una práctica que vivimos y compartimos, por eso te invitamos a descubrir el apasionante mundo del M&A.

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Paso 1: Preparación

1. Preparación

La preparación para la compra de una empresa implica organizar todos los recursos y definir los objetivos clave. Esto asegura que el proceso de adquisición sea eficiente y alineado con las metas estratégicas de la empresa compradora. Esto incluye clarificar los objetivos de la adquisición, como la expansión de mercado, la diversificación de productos o la integración de nuevas tecnologías. Es fundamental organizar los recursos financieros, humanos y operativos necesarios para llevar a cabo la compra, asegurando que todo esté listo para una integración efectiva.

2. M&A Strategy

La estrategia de fusiones y adquisiciones (M&A) define el enfoque y los criterios para seleccionar las empresas a adquirir. La estrategia debe considerar la visión a largo plazo de la empresa, como sus objetivos de crecimiento y expansión, y utilizar criterios específicos para evaluar y seleccionar empresas objetivo. Estos criterios pueden incluir factores financieros, operativos, estratégicos y culturales.

Paso 2: Negociación

3. Análisis de targets

El análisis de objetivos implica identificar y evaluar empresas que podrían ser adquiridas. Este análisis considera factores financieros, operativos y estratégicos. Este análisis comienza con la identificación de empresas candidatas que se alineen con los objetivos estratégicos de la empresa compradora. Los criterios utilizados para evaluar estas empresas incluyen su salud financiera, capacidad operativa, posición de mercado y potencial de crecimiento.

4. Valoración de negocio

Valorar el negocio potencial es crucial para determinar un precio de compra justo. Se utilizan diferentes métodos para estimar el valor económico de las empresas objetivo. Este proceso debe considerar factores como los ingresos actuales y proyectados, los activos y pasivos, y el potencial de crecimiento. La estimación precisa del valor económico de las empresas objetivo permite a la empresa compradora negociar de manera informada y asegurar que la adquisición sea financieramente viable y estratégica.

5. Negociación & LOI

La negociación y la carta de intención (LOI) son pasos críticos en el proceso de compra. Durante la negociación, se discuten y acuerdan los términos de la adquisición, cubriendo aspectos como el precio de compra, las condiciones de pago, y cualquier contingencia o garantía. La LOI formaliza el interés del comprador y establece las bases para el acuerdo final, detallando los términos preliminares y las condiciones acordadas.

Paso 3: Due Diligence y cierre

6. Due Diligence

La due diligence es una revisión exhaustiva de la empresa objetivo para confirmar su estado financiero, legal y operativo. Este proceso es crucial para identificar riesgos y oportunidades. Durante la due diligence, se revisan todos los aspectos de la empresa, incluyendo sus estados financieros, contratos, propiedad intelectual, y cualquier otro factor relevante.

7. Cierre y contratos

En la fase de cierre, se finalizan y firman los contratos necesarios para formalizar la adquisición. Este paso concluye con la transferencia de propiedad y el cumplimiento de las condiciones acordadas. Es fundamental asegurar que todos los documentos legales estén en orden y que se sigan todos los pasos necesarios para formalizar el acuerdo, incluyendo la firma de acuerdos de confidencialidad y la transferencia de activos.

8. Integración / post cierre

La integración post cierre implica combinar las operaciones y culturas de ambas empresas para maximizar las sinergias y el valor obtenido. Es un proceso continuo que requiere planificación y gestión efectiva. Este proceso es continuo y requiere una planificación y gestión efectiva para asegurar una transición suave. La integración puede incluir la alineación de procesos operativos, la integración de sistemas tecnológicos, y la gestión del cambio cultural. Es crucial establecer un plan de integración detallado, asignar responsabilidades claras y mantener una comunicación abierta y transparente con todos los empleados y partes interesadas.

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