En un mundo cada vez más digitalizado, la ciberseguridad sigue siendo una preocupación primordial, lo que provoca una importante actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) dentro del sector. Las empresas europeas de ciberseguridad siguen atrayendo importantes inversiones, y varias operaciones de gran repercusión definen bien la situación del sector en 2024. Nuestros asesores expertos en fusiones y adquisiciones del sector tecnológico han analizado las cinco mayores transacciones de ciberseguridad en Europa el año pasado, centrándose en su importancia estratégica, las entidades adquirentes y la lógica empresarial subyacente de cada adquisición.

Thoma Bravo acquires Darktrace for $5.32 billion

El 26 de abril de 2024 la firma líder de capital privado Thoma Bravo anunció la adquisición de Darktrace, una destacada empresa de ciberseguridad con sede en el Reino Unido conocida por ser pionera en soluciones de inteligencia artificial (IA) diseñadas para identificar, prevenir y neutralizar amenazas internas. Esta adquisición, valorada en la asombrosa cifra de 5.320 millones de dólares, supuso la mayor operación de ciberseguridad del año en Europa.

Darktrace, fundada en 2013, se estableció rápidamente como una fuerza innovadora en ciberseguridad, aprovechando la IA para aprender y adaptarse continuamente a las ciberamenazas en evolución. Su capacidad única para detectar anomalías en tiempo real la ha convertido en el socio preferido de empresas y gobiernos de todo el mundo.

Thoma Bravo, especializada en inversiones en software y tecnología, identificó el potencial de Darktrace para escalar significativamente y liderar el mercado de la ciberseguridad a nivel mundial. La estrategia de adquisición de Thoma Bravo está claramente dirigida a ampliar su cartera con soluciones de ciberseguridad de vanguardia, reforzar aún más su posición en inversiones tecnológicas y desbloquear un valor sustancial mediante la mejora de la presencia en el mercado y las capacidades operativas de Darktrace.

Las razones estratégicas de esta adquisición la comentamos hace unas semanas en un artículo sobre otras transacciones del setor IA, Big Data, Analítica y Machine Learning.

La adquisición de OTRS por parte de EasyVista

EasyVista, conocida por su software optimizado de gestión de servicios de TI (ITSM), adquirió el 22 de noviembre OTRS, un proveedor de soluciones de help desk de código abierto, por 24,5 millones de dólares. OTRS, con sede en Alemania, ofrece amplias soluciones ITSM de código abierto diseñadas para optimizar las operaciones de atención al cliente y los procesos internos de TI.

La razón estratégica de EasyVista para adquirir OTRS radica en ampliar sus capacidades de producto y llegar a un segmento de mercado más amplio. Al integrar la fuerza del código abierto de OTRS, EasyVista pretende mejorar la flexibilidad, aumentar las oportunidades de personalización para los clientes y aprovechar la sólida comunidad de desarrolladores de OTRS. Este movimiento es estratégicamente significativo, ya que permite a EasyVista posicionarse como una plataforma ITSM líder con amplias capacidades de integración de código abierto, atrayendo así a las empresas que buscan soluciones adaptables y rentables.

Pacific Technology invierte 15,32 millones de dólares en la adquisición de TİTRA

El 28 de febrero de 2024 Pacific Technology adquirió TİTRA, una empresa turca de rápido crecimiento especializada en big data, ciberseguridad, inteligencia artificial y sistemas no tripulados, por aproximadamente 15,32 millones de dólares. Pacific Technology, una empresa centrada en la investigación y el desarrollo que proporciona software, hardware, infraestructura de IT y servicios de ciberseguridad, identificó la adquisición como una oportunidad estratégica para reforzar sus capacidades tecnológicas y su presencia regional.

Las soluciones de vanguardia de TİTRA en ciberseguridad e IA han demostrado un potencial significativo en varias industrias, incluyendo defensa, telecomunicaciones y protección de infraestructuras. Con la adquisición de TİTRA, Pacific Technology refuerza sus capacidades en análisis de big data y soluciones de ciberseguridad. El acuerdo mejorará la destreza de Pacific Technology en I+D y su competitividad en el mercado de la ciberseguridad, reflejando una tendencia más amplia de la industria hacia la integración y la consolidación tecnológica.

Nekkar ASA adquiere GlobeTech por 11,37 millones de dólares

Nekkar ASA, empresa noruega de innovación industrial que aprovecha la digitalización, la electrificación y el diseño inteligente, adquirió GlobeTech el 3 de julio de 2024, en una operación valorada en 11,37 millones de dólares. GlobeTech está especializada en ciberseguridad y tecnologías de la información y la comunicación, con experiencia específica en el sector marítimo, una industria crucial en Noruega y a escala internacional.

La creciente vulnerabilidad de la industria marítima a las amenazas cibernéticas y los estrictos requisitos de cumplimiento han amplificado la demanda de soluciones de ciberseguridad adaptadas específicamente a las operaciones marítimas. Con la integración de GlobeTech, Nekkar ASA amplía estratégicamente su cartera de soluciones digitales, lo que le permite proporcionar ofertas integrales de ciberseguridad junto con sus innovaciones industriales. Esta adquisición subraya el compromiso estratégico de Nekkar para garantizar la seguridad y la fiabilidad operativa en la infraestructura marítima digital, mejorando su posición en los mercados nacionales y mundiales.

La adquisición de Connecting por parte de Intred

El 29 de enero de 2024 Intred, una notable empresa italiana de telecomunicaciones que opera una extensa red de fibra óptica, adquirió Connecting Italia por 3,9 millones de dólares. Connecting Italia presta diversos servicios, como telefonía, gestión de infraestructuras informáticas, ciberseguridad, marketing digital y soluciones web. Esta transacción posiciona estratégicamente a Intred para ampliar sus servicios de ciberseguridad e infraestructura informática, complementando eficazmente su núcleo de telecomunicaciones.

La presencia consolidada de Connecting Italia en los servicios de IT, en particular la ciberseguridad, ofrece a Intred importantes oportunidades de venta cruzada. La adquisición permite a Intred ofrecer un paquete de servicios integrado a los clientes que buscan una conectividad fiable junto con una sólida protección de ciberseguridad. Este enfoque integral atiende directamente a la creciente demanda entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) de toda Italia, posicionando a Intred de forma competitiva en un mercado en evolución.

Tendencias que impulsan las fusiones y adquisiciones en ciberseguridad

La perspectiva europea en cuanto a fusiones y adquisiciones en ciberseguridad durante 2024, ilustra varias tendencias estratégicas del sector:

• Integración de IA y aprendizaje automático: la integración de soluciones de ciberseguridad impulsadas por IA, subraya el enfoque de la industria en la detección proactiva de amenazas y mecanismos de respuesta.
• Soluciones de ciberseguridad específicas para cada sector: la adquisición selectiva de empresas como GlobeTech pone de manifiesto la creciente importancia de los servicios de ciberseguridad especializados y adaptados a los riesgos específicos del sector.
• Soluciones de código abierto y flexibilidad: la adquisición de OTRS por parte de EasyVista significa la evolución del sector hacia plataformas de código abierto, que ofrecen una mayor personalización y rentabilidad atractivas para un espectro más amplio de empresas.
• Expansión regional y tecnológica: las operaciones de Pacific Technology e Intred hacen hincapié en el crecimiento estratégico a través de la penetración en el mercado regional y las mejoras tecnológicas, con el objetivo de consolidar la presencia en el mercado y la ventaja competitiva.

Las cinco principales transacciones del sector de la ciberseguridad en Europa que se realizaron en 2024 reflejan el rápido crecimiento de la industria, la innovación tecnológica y los esfuerzos de consolidación estratégica. Con amenazas de ciberseguridad cada vez más sofisticadas, las organizaciones se ven obligadas a invertir agresivamente en soluciones de ciberseguridad avanzadas e integradas. Cada adquisición de esta lista representa una previsión estratégica que mejora las capacidades, el alcance del mercado y el potencial de innovación.

A medida que avancemos, es probable que las actividades de fusiones y adquisiciones en el ámbito de la ciberseguridad sigan aumentando, impulsadas por la escalada de las ciberamenazas, los avances tecnológicos y la transformación digital en curso de las empresas en Europa y en todo el mundo.

Desde el área de asesoría de M&A de empresas del sector tecnológico de Baker Tilly realizamos consultorías de crecimiento para maximizar el valor de tu empresa. Contacta con nuestro equipo especialistas en fusiones y adquisiciones para aumentar el atractivo de tu negocio y conseguir una venta exitosa.