Baker Tilly Tech M&A ha actuado como asesor financiero exclusivo de INGHO Facility Management, S.L. y de sus accionistas en la integración de la compañía en Studibo, grupo europeo especializado en servicios de ingeniería, consultoría y certificación para edificios y entornos sostenibles, respaldado por la gestora de private equity IceLake Capital.
INGHO, ingeniería con sede en Málaga, aporta a Studibo una nueva área de especialización en ingeniería hospitalaria y otros edificios singulares. Con esta operación, simultánea a la adquisición de Valladares Ingeniería, Studibo entra en el mercado español, que pasa a ser su séptimo mercado europeo.
Datos clave de la operación
- Compañía: INGHO Facility Management, ingeniería de instalaciones y gestión de edificios fundada en 2004, con sede en Málaga y más de 40 profesionales.
- Inversor: Studibo, grupo europeo de ingeniería respaldado por IceLake Capital desde febrero de 2025.
- Tipo de operación: integración en una plataforma de build-up internacional, con reinversión de la propiedad de INGHO.
- Asesor de la parte vendedora: Baker Tilly Tech M&A, como asesor financiero exclusivo.
- Mercado: España, séptimo mercado europeo de Studibo.
Studibo es un proyecto de build-up internacional: la conformación de una plataforma europea de compañías de ingeniería con una elevada especialización técnica, un fuerte posicionamiento en sus mercados y capacidades complementarias. La entrada de INGHO refuerza las capacidades técnicas disponibles dentro del grupo.
La propiedad de INGHO, que permanecerá reinvertida en la plataforma, encontró en Studibo el socio de largo plazo que buscaba para la siguiente etapa de la compañía. Dos motivos explican la elección:
- Oportunidades de cross-selling. La base de clientes de Studibo abre a INGHO mercados en los que no está presente de forma continuada.
- Continuidad y autonomía. El modelo de plataforma garantiza a INGHO la continuidad de un modelo de gestión de éxito reconocido.
Target: INGHO Facility Management
Fundada en 2004 y con sede principal en Málaga, INGHO Facility Management presta servicios de ingeniería para instalaciones y gestión de edificios, con una destacada especialización en el ámbito hospitalario.
La compañía cuenta con un equipo de más de 40 profesionales que le aporta capacidades diferenciales en ingeniería hospitalaria. INGHO ha implementado procesos y software propietarios que acortan los plazos de estudio y ejecución de los proyectos y simplifican el asset management.
Su oferta de servicios incluye:
- Proyectos de instalaciones.
- Gestión y rehabilitación energética.
- Planificación de equipamiento.
- Proyectos BIM (Building Information Modeling).
- Facility management.
La incorporación a Studibo permite a INGHO formar parte de una red europea de firmas especializadas en ingeniería y consultoría. Esto crea nuevas oportunidades para compartir conocimiento, colaborar con equipos de distintos mercados y abordar proyectos de mayor alcance.
Inversor: Studibo e IceLake Capital
Studibo es un grupo europeo de compañías especializadas en ingeniería, consultoría y servicios relacionados con la construcción y la gestión sostenible de edificios.
Su actividad incluye la ingeniería de edificios, la sostenibilidad, el testing, la inspección y la certificación (TIC), así como servicios de consultoría medioambiental. Su modelo se basa en reunir compañías especializadas con una fuerte implantación local, favoreciendo la colaboración y el intercambio de conocimiento entre los distintos equipos del grupo.
Con la incorporación de INGHO, España se convierte en el séptimo mercado europeo del grupo, tras Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y Escandinavia, donde la plataforma ya se encuentra operativa.
La entrada en España se apoya en dos operaciones simultáneas. Junto a INGHO, el grupo ha completado la adquisición de Valladares Ingeniería, compañía madrileña de ingeniería integral de edificación fundada en 1999 y con alrededor de 180 profesionales, en una transacción también asesorada por Baker Tilly. Las dos compañías aportan capacidades complementarias: Valladares en estructuras, instalaciones MEP, sostenibilidad y certificación, e INGHO en ingeniería hospitalaria y edificios singulares.
Studibo está respaldada desde febrero de 2025 por IceLake Capital, firma europea de private equity que apoya a compañías con posiciones consolidadas en mercados especializados y potencial de crecimiento mediante estrategias de expansión orgánica, internacionalización y buy-and-build.
Baker Tilly en la operación
Baker Tilly ha actuado como asesor financiero exclusivo de INGHO Facility Management y de sus accionistas en el proceso de venta y en las negociaciones con Studibo. Rafael Ibáñez, partner especializado en el sector, lideró el equipo de asesores M&A.
Baker Tilly cuenta con un área especializada en Tech M&A y se ha situado consistentemente en el Top 3 del mercado tecnológico mid y small cap en Iberia.
Los servicios de Baker Tilly International en materia de Corporate Finance incluyen el asesoramiento en transacciones transfronterizas para clientes que desarrollan su actividad en múltiples localizaciones. La red de Baker Tilly se extiende por más de 147 territorios, con más de 50.000 profesionales trabajando en más de 750 oficinas. Baker Tilly International es una red internacional de servicios profesionales especializada en asesoramiento, consultoría, auditoría, fiscalidad y servicios jurídicos, contables, laborales y de gestión para pymes y empresas multinacionales.
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