Desde el área Tech M&A de Baker Tilly, asesoramos a empresas tecnológicas e industriales en operaciones de inversión estratégica, fusiones y adquisiciones (M&A) y procesos de crecimiento inorgánico.
Un ejemplo representativo de nuestra experiencia es la inversión de Elion en Voltec, operación asesorada por Baker Tilly durante el primer trimestre de 2020 y que sigue siendo un caso de referencia en el sector de la automatización industrial.
La operación se estructuró como una inversión estratégica, orientada a reforzar capacidades tecnológicas, generar sinergias comerciales y ampliar la oferta de soluciones industriales avanzadas.
La transacción permitió a ambas compañías reforzar sus capacidades tecnológicas, ampliar su alcance comercial y acelerar su posicionamiento en sectores industriales clave, en un momento en el que la digitalización y la automatización comenzaban a adquirir un papel decisivo en la industria.
La operación se estructuró como una inversión estratégica, orientada a la creación de sinergias industriales y comerciales. Gracias a esta alianza:
- Voltec aportó a Elion su capacidad para integrar e implementar soluciones completas para clientes finales, incorporando además plataformas de software avanzadas a la oferta del grupo.
- Elion permitió a Voltec apoyarse en su red comercial y presencia en los principales mercados, facilitando la expansión de sus soluciones a nuevos clientes finales y sectores industriales.
Este tipo de operaciones reflejan una tendencia clara en el mercado: la integración de ingeniería, automatización y software industrial como palanca de crecimiento sostenible.
Target: Voltec
Voltec es una empresa española de ingeniería industrial, especializada en la consultoría, diseño e implementación de sistemas de automatización para procesos productivos.
Sectores en los que opera Voltec:
- Tratamiento de aguas
- Agroalimentario y alimentación
- Bebidas y agua
- Artes gráficas
- Construcción
- Laboratorios y sector médico
- Metalurgia y soldadura
- Industria química
Su experiencia multisectorial y su alto componente técnico la convierten en un socio estratégico clave dentro de operaciones de inversión en automatización industrial.
Inversor: Elion
Elion, fundada en 1964, es una empresa española especializada en el diseño y suministro de sistemas industriales complejos, ofreciendo soluciones globales adaptadas a los requisitos técnicos más exigentes.
Líneas de actividad de Elion:
- Automatización industrial
- Control de fluidos
Soluciones tecnológicas de Elion:
- Sistemas de control y visualización.
- Sistemas de identificación y posicionamiento.
- Buses de campo industriales.
- Elementos finales: sensores, actuadores, válvulas y sistemas de control.
La inversión en Voltec se enmarca dentro de la estrategia de Elion de reforzar su propuesta tecnológica y ampliar capacidades en automatización avanzada.
Asesoramiento de Baker Tilly Tech M&A en la operación
Desde el área Tech M&A de Baker Till asesoramos a los accionistas de Elion durante todo el proceso de inversión. La operación fue liderada por Diego Gutiérrez, socio especializado en empresas tecnológicas e industriales.
La inversión de Elion en Voltec, ejecutada en 2020, forma parte del track record de Baker Tilly Tech M&A en operaciones relacionadas con automatización industrial, ingeniería y software industrial, inversiones estratégicas y crecimiento inorgánico y M&A tecnológico.
Los servicios de Baker Tilly International en materia de finanzas corporativas incluyen el asesoramiento en transacciones transfronterizas para clientes que hacen negocios en múltiples lugares. La red de Baker Tilly se extiende por más de 140 territorios, con más de 43.000 personas trabajando en 650 oficinas.
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